Crear deal

1. Selecciona Agile CRM como tu destino. Selecciona el Plug que deseas usar y haz clic en “Continuar”. Si no has creado uno, puedes hacerlo desde acá.

GearPlug comprobará si tu conexión funciona correctamente y continuará con el proceso. Si no funciona, no podrás continuar con la creación.

2. Selecciona “Crear deal” como la acción que deseas usar. Esto desplegará una plantilla de datos correspondiente a los campos requeridos por Agile CRM.

3. Llena la plantilla de datos con los campos correspondientes de tu App de origen. Haz clic en cada campo para desplegar la lista de campos de origen y selecciona el campo correcto. Puedes dejar vacíos los campos no requeridos (no marcados con un asterisco rojo).

Si no quieres desplazarte por la lista de campos manualmente, puedes usar el buscador en la parte superior. También puedes filtrar los campos requeridos y no-requeridos.

4. Haz clic en “Asociar” cuando termines de asociar los campos. GearPlug importará los datos de prueba que ingresaste en tu App de origen y los registrará en el módulo correspondiente a tu acción. Esto puede tomar unos minutos.

5. Haz clic en “Finalizar” cuando termines de configurar tu destino y estés listo para publicar tu Gear. Alternativamente, puedes hacer clic en “Agregar destino” si quieres integrar más apps.

¡Asegúrate de encender tu Gear en la sección de “Gears” antes de cerrar GearPlug!