Obtener nuevo deal

1. Selecciona Agile CRM como origen en la sección “Nuevo Gear” en “Gears”. Haz clic en “Crear”.

2. Escoge el Plug que deseas usar y haz clic en “Continuar”. Si no tienes conexiones, puedes crear una acá siguiendo los mismos pasos. GearPlug hará una prueba rápida para comprobar que todo funciona.

GearPlug comprobará si tu conexión funciona correctamente y continuará con el proceso. Si no funciona, no podrás continuar con la creación.

3. Selecciona “Obtener nuevo deal” como la acción que deseas usar. Haz clic en “Crear”.

4. Crea un deal de prueba en Agile CRM para que GearPlug extraiga los datos del registro. Esto ejecutará la acción/disparador de la conexión: la creación de un nuevo contacto.

Crear un dato en Agile CRM: GearPlug necesita un registro nuevo para probar que se puedan extraer los datos exitosamente. Después de este registro, todas las futuras entradas se registrarán automáticamente.

5. Revisa los datos para verificar que todo se importó correctamente. Luego, haz clic en “Cerrar”.

Campos vacíos: Acá, verás una lista de campos que puedes importar—pero que no usaste en el formulario de tu contacto.

¡Listo! Tu Plug de origen está configurado, y GearPlug importará todos los registros nuevos después de este. Ahora, puedes configurar tus Plugs de destino.