Comment on page
Obtener oportunidad
- 1.Selecciona Clientify como tu app de origen en “Gears”, debajo de “Nuevo flujo de trabajo. Haz clic en “Crear”.
- 2.Escoge la conexión que quieres usar, o crea una nueva, después de hacer clic en el engranaje rojo. Haz clic en “Continuar”.
- 3.Elige “Obtener oportunidad” como tu acción y haz clic en “Crear”. GearPlug te pedirá un que pegues un Webhook en tu cuenta de Clientfy, así que pégalo en Configuraciones > Integraciones > Webhooks. Luego, crea un registro de prueba.
Al crear tu registro de prueba, asegúrate de llenar todos los campos que quieres usar en tu Gear. Clientify no importará los campos que dejes vacíos e ignorará dichos campos incluso en registros futuros.
- 4.Revisa los datos importados en GearPlug para asegurarte de que todo funciona correctamente. Haz clic en “OK” para terminar la configuración.
Campos vacíos: debajo del registro importado, verás un menú desplegable de “Campos Vacíos”. Acá, verás una lista de campos que puedes importar—pero que no usaste en tu registro.
Última actualización 2mo ago