Crear deal

Puedes crear oportunidades o deals automáticamente en HubSpot usando esta acción en tu flujo. De esta forma, puedes importar datos de cualquier app de origen y usarlos para registrar nuevas oportunidades.

Solo debes seguir estos pasos:

1. Selecciona HubSpot como tu destino y escoge el Plug que quieres usar. Si no tienes una, puedes crearla acá. GearPlug realizará una prueba para verificar que todo funcione.

GearPlug comprobará si la conexión funciona correctamente antes de continuar con el proceso. Si no funciona, no podrás continuar con tu Gear. Te recomendamos consultar la sección de errores para solucionar algunos problemas con la conexión.

2. Selecciona “Crear deal” como tu acción. Esto desplegará una plantilla de datos disponibles en HubSpot.

3. Haz clic en cada campo de la plantilla para desplegar los campos de origen y enlazarlos con tus campos en HubSpot.

4. Haz clic en “Asociar” cuando termines de configurar tu plantilla de datos.

Puedes desplazarte por la lista de campos o usar el buscador en la parte superior para encontrar campos de forma rápida y sencilla, además de filtrar campos requeridos y no requeridos para crear el dato en el destino.

5. Haz clic en “Agregar destino” o “Finalizar” dependiendo de si quieres agregar otro Plug de destino o si ya terminaste con tu Gear.

¡Asegúrate de encender tu flujo en “Gears” antes de cerrar GearPlug!