Obtener nuevo deal
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Al integrar HubSpot y GearPlug, se importarán todos los deals que entren a tu CRM junto a sus detalles. Sigue los siguientes pasos para usar HubSpot como Plug de origen.
Así, registraremos cada deal nuevo que se guarde en tu CRM después de crear tu Gear. Sigue los siguientes pasos para usar HubSpot como el Plug de origen.
1. Selecciona HubSpot como tu origen y escoge el Plug que quieres usar. También puedes configurar una conexión nueva desde acá.
GearPlug comprobará si la conexión funciona correctamente antes de continuar con el proceso. Si no funciona, no podrás continuar con tu Gear. Te recomendamos consultar la sección de errores para solucionar algunos problemas con la conexión.
2. Selecciona “Obtener nuevo deal” y haz clic en “Crear”.
3. Crea un deal en HubSpot para que GearPlug lo use como prueba importando los datos. Esto ejecutará la acción/disparador de la conexión: la creación de un nuevo deal.
Crear un dato en HubSpot: GearPlug necesita un registro nuevo para probar que se puedan extraer los datos exitosamente. Después de este registro, todas las futuras entradas se registrarán automáticamente.
4. Revisa los datos importados para asegurarte de que no falta nada. Si todo está bien, haz clic en “Cerrar”.
Campos vacíos: Acá, verás una lista de campos que puedes importar—pero que no usaste en el formulario de tu contacto. En otras palabras, son campos que puedes importar si editas tu formulario en HubSpot.
